勧誘方針
お客さまの視点に立ってご満足いただけるように努めます。
勧誘にあたって
- お客さまの金融商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況、その他金融商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客さまのご意向と実情に沿った金融商品の説明および提供に努めます。
- お客さまにご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。
- お客さまに金融商品についての重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。
また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。
各種の対応にあたって
- お客さまからのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
- 保険金等のご請求手続きにあたりましては、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
- お客さまのご意見・ご要望を販売活動に生かしてまいります。
- 未成年の方、特に満15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、保険金の不正取得を防止する観点から適切な募集に努めます。
各種法令を遵守し、保険その他の金融商品の適正な販売に努めます。
- 保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、消費者契約法、その他の関係法令等を遵守します。
- 適正な販売を行うために、事務管理体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組みます。
- お客さまに関する情報を適正に管理し、お客さまのプライバシーを守ります。
以上の方針は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づく弊店の「勧誘方針」です。法律の概要については、金融庁ホームページをご覧下さい。
「お客さま本位の業務運営」の基本方針
私たちアクシス・ファーム（株式会社アクシス）は「お客さま本位の業務運営」を追求し、お客さまの納得と安心のニーズにお応えできる商品・サービスを提供するために、以下の取り組みを行ってまいります。
１．「お客さま本位の経営」の追求
- 「お客さま本位の経営」を追求する当社は、お客さまからの問い合わせ・ご相談・ご要望などを幅広く積極的に活かす取組を行います。お客さまの視点から自らの業務を見直し、不断に検証し改善する姿勢を持ち続けるために、「お客さまの声」を貴重な経営資源として有効活用します。
- お客さまの納得と安心のニーズにお応えできるよう豊富な商品ラインナップを取り揃え、お客さまのご意向に即した保険を提供します。
２．重要事項などの説明
- お客さまが保険をご検討になる際に必要な重要事項や注意喚起情報について、お客さまが十分にご理解いただけるよう、分かりやすい説明を行います。
３．情報の提供
- 保険の基本的な知識のみならず、経済情勢や市場動向など、お客さまの将来にわたる人生設計に影響を及ぼすと思われる情報を、募集人を通じて適宜適切にご提供し、お客さまの保険に対するご理解向上のお手伝いをします。
４．サービスの提供
- 地域に根差してお客さまとじっくりお付き合いさせていただくことで、変わらぬ募集によってお客さまとの接点の充実を図り、お客さまのライフスタイルやライフステージに合わせた適切なタイミングで、最適な保証が得られるようお手伝いをします。
５．体制整備
- お客さまの期待を超えた価格以上の価値を提供し続けるために、人材育成に努めます。
- 本方針を組織に浸透させるため、研修などを通じて社員の意識の徹底に努めます。